Kort fortalt Paradokset: NVIDIA og Broadcom vokser 70-100% i dele af forretningen og melder om, at væksten kunne have været endnu højere med flere komponenter — alligevel handler de til forward P/E omkring eller under 20. Det er en bemærkelsesværdig kombination i en AI-udbygning, der ingen tegn viser på at stoppe. Forklaringen ligger i usikkerheden: Markedet kan ikke vide, hvem der ender med profitten. Kan Google internalisere Broadcoms arbejde? Tager TSMC en større del af ma

Kort fortalt Palantir viser, at intuitionen tager fejl: Palantirs omsætningsvækst accelererede til 93% samlet og 149% i den amerikanske kommercielle forretning. Det mønster kan gælde hele AI-økosystemet. Anthropic og SpaceX sprænger størrelsesordenen: Ved de nuværende vækstrater rammer Anthropic en omsætning, der overhaler hele det amerikanske aktiemarked inden for få år. SpaceX' Terafab kan producere chips, der kræver to tredjedele af USA's samlede elkapacitet — hvert år. Ha